个人财富管理与投资策略实战训练
发布日期：2015-08-21浏览：2747
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课程背景
中国经济正处于转型时期，大众在投资时面临多重困惑：房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多国人面前的一道难关。
正所谓“操心操得心碎，只因缺少智慧”。
驾驶汽车，有“驾校培训”；做老师，有“师范教学”；连做保姆这一简易的工作，都有相应系统的教学体系；可惜，当我们面对如何控制财富、管理财富时，却总缺乏相应的导向与指引。
本课程，即从财富管理、合理投资为起点，分析判断当前的投资产品形势，探究如何结合大众自身的情况，选择合适的投资工具，规避风险，拓宽学员视界，并结合人生未来的重大目标，合理选择投资方式，提升大众“财商”、实现财富增长与目标达成的追求!课程价值点
1、提升员工凝聚力；
2、企业为员工提供二次增值、二次收入，以财富管理为切入点，实现“授之以鱼不如授之以渔”的目的；
3、最新经济、投资形式研判；
4、重要投资渠道现状解读；
5、为员工完善家庭财务状况，减轻员工生活压力；
6、降低员工家庭风险，免去后顾之忧；
7、不以金融产品销售为目的，提供纯粹的中立第三方专业理财建议；
8、由专家指引投资方向，减少投资弯路、提升资产效能；
9、针对财富管理特征，给予鲜明的理财方式指引；
10、实现员工的财商提升、对财富认知的提升。课程对象
企业、事业机构员工课程时长
6 H课程大纲
第一讲：趣说理财
1、理财的意义
2、大众心中的理财
3、理财与人生价值
4、财商的自我认知
测试评估：认识自我之“财商评估”
第二讲：财富健康三把“金钥匙”
1、稳健的现金流
2、风险妥善管理
3、恰当的投资
视频分享：风险认知
测试评估：认识自我之“风险评估”
第三讲：投资工具选择与维护
1、常见投资工具介绍(股票、基金、银行理财产品、保险)
2、投资工具风险分析
3、投资风险规避法则
4、优劣判别“三部曲”
5、投资前的注意事项
6、什么工具合适自己
7、根据目标选择工具
8、当前工具选择注意
9、不同工具投资方法
10、新型投资工具浅析(余额宝、P2P等)
11、常见金融陷阱剖析
工具选择实例分享：
“金睛火眼”投资工具选取法
第四讲：人生核心目标投资指引
1、望子成龙教育投资规划指引
2、安享晚年退休投资计划指引
视频分享：关注养老
结语：做好财富管理，实现精彩人生!
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